天风证券：新兴产业行业研究周报：英伟达机器人“新大脑”即将揭晓，重点关注产业链龙头奥比中光、柯力传感！

英伟达新技术有望助力人形机器人技术进化、国产机器人产业订单迎来密集突破 英伟达将于8月25日发布机器人“新大脑”，展示其在物理AI领域的布局。此前，公司已展示视觉推理模型在现实操作中的应用，例如机器人能够推断并完成“将面包放入烤面包机”的动作。黄仁勋认为，AI发展正经历从感知AI到生成式AI、再到代理式AI的演进，然后进入以机器人为核心的“物理AI”时代。在近日的2025世界机器人大会上，英伟达Omniverse和仿真模拟技术副总裁RevLebaredian表示，物理AI将撬动万亿美元级的市场。我们认为，这一趋势有望扩大全球人形机器人产业链规模，并加速其在各行各业的布局。如今，人形机器人已在工业场景中初步落地，近期，智元机器人与宇树科技联合中标中国移动杭州信息技术有限公司“2025–2027年人形双足机器人代工服务采购项目”，项目总金额达1.2405亿元。其中智元中标全尺寸人形机器人，预算7800万元；宇树中标小尺寸人形机器人及配套设备，金额4605万元，这是目前国内人形机器人领域公开披露的最大单笔商业订单。紧随其后，优必选科技于7月18日中标觅亿（上海）汽车科技有限公司机器人设备采购