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德邦证券:神州泰岳(300002)-23Q3财报点评:游戏业务稳健增长,关注后续产品上线进度.pdf |
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神州泰岳(300002)投资要点事件:23Q3收入侧游戏稳健增长,计算机业务季节性波动。公司发布23Q3财报,实现收入14亿元,同比增长21%;实现归母净利润1.59亿元,同比下滑1.6%;实现扣非归母净利润1.55亿元,同比增长25%。此外,我们根据流水测算收入,预计23Q3游戏业务实现收入11.4亿元,同比增长25%,环比增长3%,仍是主要的增长驱动;计算机业务实现收入2.5亿元,同比增长6%,环比下滑24%,主要源于收入确认节奏的季节性波动。核心产品表现一如既往的稳健,《AgeofOrigins》仍在爬坡,《WarandOrder》保持稳定。预计于本季度,公司的两款核心产品仍然维持稳定的流水表现。根据SensorTower,公司核心产品《AgeofOrigins》在7-9月国产手游出海收入排行榜分别位列第7/8/8,《WarandOrder》也分别位列26/24/23位,稳定入围前30。此外,根据我们的跟踪测算,《AgeofOrigins》自22Q2起进入第二段爬坡期,流水环比连续上涨6个季度,《WarandOrder》则在同期基本持平。后续两款产品待上线,爬坡后流水有望再上阶梯
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