华西证券：计算机行业：滴滴事件定性、行动计划定量，网安开启长牛

近期网络安全利好催化不断，其中尤以《网络安全法》对于滴滴的安全审查事件和《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》（后简称《行动计划》）的出台最为重要。前者定性网安（大数据安全）的战略定位，后者定量描绘行业扩容趋势与远期产业空间。滴滴事件：数据安全/审查大幕拉开，安全产业站上风口。本次滴滴事件凸显我国数据安全的隐患。随着监管下场开启全面整顿，数据安全/审查大幕拉开。“大数据安全”是当前个人、企业、政府一致的安全重灾区。个人层面来看，私人信息泄露可能造成重大财产损失甚至危及人身安全。政企层面来看，关键数据资产的泄露可能招致国家网络信息系统被攻击的危险，尤其是针对关键性基础设施的网络攻击会导致重大国家安全事故。判断，以本次滴滴事件为界限，我们将正式从“网络空间安全”上半场（关注边界安全，例如防火墙、VPN等，步入下半场（聚焦内容安全及数据安全，例如态势感知、隐私安全等）。《行动计划》定量，10%划定打开数千亿级空间。另一方面，上海经信委和工信部先后两次公开宣布网安IT投入占比，从定量的层面框定了未来网安行业的基本盘——政府与企业侧预算。工信部在《行动计划》