开源证券：电气设备行业周报：销量持续向好，继续深挖三大弹性方向

周观点：销量持续向好，继续深挖三大弹性方向（1）新能源汽车：从公布的六月份数据看，国内外数据持续向好，其中国内、欧洲都突破了单月20万辆的水平；展望下半年，7、8月可能是相对淡季，9月份之后有望继续同比、环比较好，不排除国内、海外继续超预期；从产品层面看，华为、比亚迪、大众等有望提供更多增量。我们坚定看好新能源汽车产业链（2021年是增速加速的一年），继续坚持2+3的推荐：特斯拉、宁德时代产业链+往上游走、往二线走、往新方向走。我们最新的建议是在三大弹性方向继续深挖中短期投资机会：投资布局的重点可以从上游向更上游（矿产资源）、从二线环节向三线环节（铝箔、PVDF、电机等）、从二线公司向三线公司（排名第三的公司等，如负极的杉杉股份、隔膜的中材科技等）；其中，很多方向是有重合的，比如三线环节电机产业链上游就是稀土等矿产资源；同时，需要特别重视我们提出的后周期+困境反转方向（国轩高科、装备相关公司），其中公司的业绩弹性非常大。（2）光伏：长期看，碳交易有望激活清洁能源资产的价值；短期屋顶分布式政策还在铺开的过程，我们看好分布式大市场+电力市场化改革的机会。光伏上游产品价格有望进一步松动，下游