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首创证券:电子行业深度报告:消费电子新机热度高企,关注半导体设计弹性标的.pdf |
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核心观点Q3手机、PC出货量同比降幅缩窄,旗舰新机发布有望引爆市场。根据TechInsights数据,2023Q3全球智能手机出货量为2.96亿部,同比-0.3%,环比+10%。根据IDC数据,2023Q3中国智能手机出货量约6,705万台,同比-6.3%,环比+1.5%。根据Canalys数据,2023Q3全球个人电脑出货量为6,560万部,同比-7.0%,环比+8%。从手机和PC出货量数据上,2023Q3虽然出货量同比仍然在下滑,但跌幅已经大幅缩窄,市场有望在各终端品牌新机发布下重新点燃。主芯片厂商发布支持AI计算SoC芯片,AI手机有望拉动换机需求。2023年10月24日高通发布第三代骁龙8移动平台,为下一代旗舰智能手机带来生成式AI。2023年11月6日联发科正式发布天玑9300,天玑9300率先搭载基于硬件的生成式AI引擎,能够实现更快速且安全的边缘AI计算。伴随搭载以上2种芯片AI手机的陆续上市,有望拉动手机换机需求。模拟芯片:不同下游公司业绩出现分化,消费类复苏明显。经过几个季度的消化,各终端厂商库存水位逐渐接近正常,受三四季度消费电子旺季需求的拉动,下游对应手机等消费电
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