开源证券：通信行业周报：持续看好国产高端自动化、光模块、卫星互联网等板块

核心观点：持续看好国产高端自动化、光模块、卫星互联网等板块下游行业复苏加快，智能制造和工业互联网持续规模化发展制造业智能化转型加快，工业互联网持续高质量发展。2024年1月19日，国新办召开2023年工业和信息化发展情况发布会，会议提到：截至2023年底，全国已建成了62家“灯塔工厂”，占全球“灯塔工厂”总数的40%，培育了421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。工业互联网已覆盖全部工业大类，进入规模化发展新阶段。工信部预计，我国工业互联网2023年核心产业规模达1.35万亿元，有一定影响力的工业互联网平台超过340家，工业设备连接数超过9600万台套，工业机器人、工业软件等数字产品和服务能力不断提升。国家高度重视智能制造的发展，强调高端装备的智能化以及自主可控的重要性，我们认为新型工业化、智能制造、工业互联网、机器人等领域有望持续受益，受益标的：宝信软件、禾川科技、中控技术、东土科技；中兴通讯、紫光股份；映翰通、三旺通信等。云巨头加码AIGC竞赛，AI+终端渗透加速，算力需求或长期增长Copilot开始向中小B端和C端渗透，AIAgent发展加速。2024年1