中航证券：高端制造行业周报：半导体产业资本密集度提高进一步凸显设备需求成长性，设备公司或迎盈利和估值的双重提升；电池厂快速扩产有望驱动锂电设备龙头订单超预期

核心组合：关注先导智能、杭可科技、中微公司、北方华创、华锐精密、欧科亿、协鑫能科、国茂股份、华测检测、春风动力、迈为股份、柏楚电子重点组合：关注华峰测控、芯源微、至纯科技、万业企业、艾迪精密、捷佳伟创、杰克股份、杰瑞股份、弘亚数控、美亚光电、克来机电、泰坦科技本周专题：1)半导体设备：从各国家与地区产业政策、台积电等主要半导体制造厂商的战略看，半导体制造的区域分散化趋势较为明显，半导体行业资本密集度有望进一步提高，而这使得设备行业成长性进一步凸显，在需求爆发+国产替代的双重推动下，本土半导体设备公司有望迎来盈利和估值的双重提升；2）锂电设备：终端需求旺盛驱动动力电池快速扩产，锂电设备龙头公司最为受益，龙头公司订单有望持续超预期。半导体设备：全球半导体设备市场未来十年翻倍增长，国产替代是一个长期、持续、必然的趋势：1)数字革命仍在不断深入，数据量、算力需求持续增加，半导体制造区域分散化态势明显，半导体设备需求在摩尔定律和超越摩尔两条主线的驱动下持续增长。根据AMAT业绩会议，预计2030年半导体产业规模将达到万亿美元，即使按照目前14%的资本密集度，设备需求将达到1400亿美元，而202