华西证券：计算机行业周观点：从滴滴事件看网安与基础软件红利

本周观点：1、监管重拳出击的背后，中美博弈暗流涌动。滴滴于2021年6月30日在美股“突击”上市，网信办随即在7月2日启动对滴滴的网络安全审查，并在此后对“滴滴出行”APP和其他滴滴系APP进行全网下架。判断此次事件实为中美双方在金融&科技领域的又一次交锋，可谓暗流涌动，关注两个事件：2020年5月，美国，《外国公司问责法案》提出。2020年6月，中国，《数据安全法》审议。对于中概股而言，《外国公司问责法案》要求其向美国SEC提交审计底稿，而《数据安全法》则要求非经批准不得提供数据，冲突不言自明。一年之后，滴滴、满帮、BOSS直聘陆续赴美上市，时间正值《数据安全法》正式通过（2021年6月10日）之后，全面审查合情合理。2、直接影响：数据安全/审查大幕拉开，安全公司站上风口。个人层面来看，网安问题会带来私人信息泄露，进而威胁生命、财产安全。政企层面来看，关键数据资产的泄露可能招致国家网络信息系统被攻击的危险，尤其是针对关键性基础设施的网络攻击会导致重大国家安全事故。在此背景下，网络安全已经进入“大安全”时代。判断，以本次滴滴事件为界限，我们将正式从“大安全”上半场（关注边界安全，例如防