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华龙证券:宝信软件(600845)-2024年一季报点评报告:一季度业绩超预期,PCL+工业机器人打开成长空间.pdf |
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宝信软件(600845)
事件:
2024年4月23日,公司发布2024年一季报,报告期实现营收33.91亿元,同比增长34.44%,归母净利润5.90亿元,同比增长18.19%,扣非后归母净利润5.86亿元,同比增长20.31%。
观点:
2024年一季度营收超预期增长,收入结构有望持续改善。公司2024年一季度营收同比增长34.44%,主要原因为自动化及信息化业务收入同比增加。当前,我国工业软件在政策与市场的双重推动下快速发展,工业自动化行业国产品牌市场占有率不断提高,公司作为行业龙头有望核心受益。
PLC研发进展顺利,深挖技术“护城河”。公司经过多年发展,以自主可控中大型PLC为核心,形成了全栈国产化工控软硬件产品矩阵。预期下游产业需求在政策催化下将进一步释放,公司在中大型PLC领域的核心优势有望凸显。
布局人工智能、算力,打开第二增长曲线。公司基于自身能力,依托“东数西算”产业政策,布局算力和云计算节点建设。另外,公司将人工智能、大数据技术与优势业务融合,有望通过新布局打开收入成长空间。
增资控股图灵机器人公司,提升高端工业机器人领域优势。公司具备完全自主可控的国产机器人本体设
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