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开源证券:道通科技(688208)-公司信息更新报告:一季报表现亮眼,新能源业务持续高增长.pdf |
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道通科技(688208)
2024年一季报表现亮眼,维持“买入”评级
2024年Q1,新能源收入同比增长103%,利润实现高增长。公司海外市场持续突破,新能源业务有望驱动未来成长。考虑到新能源业务放量,我们上调2024-2025年、新增2026年盈利预测,预计2024-2026年的归母净利润为5.12、6.90、9.22亿元(原为4.52、6.28亿元),EPS为1.13、1.53、2.04元(原为1.00、1.39元),当前股价对应PE为21.9、16.3、12.2倍,维持“买入”评级。
一季报表现亮眼,新能源业务高增长
(1)2024年Q1公司实现收入8.63亿元,同比增长22.22%。其中数字能源业务实现收入1.60亿元,同比增长103.33%,新能源收入持续高增长;数字维修业务实现收入6.88亿元,同比增长11.61%。(2)毛利率下滑1.67个百分点至56.72%,预计主要系公司收入结构变动所致。(3)销售、管理、研发费用率同比分别-2.50、+0.43、-1.20个百分点,公司期间费用得到合理有效控制。(4)实现归母净利润1.25亿元,同比增长73.34%,扣非归母净利润1
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