开源证券：彩讯股份（300634）-公司信息更新报告：业绩持续高增长，AIGC打开成长空间

彩讯股份(300634)国内领先的企业数字化技术和服务提供商，维持“买入”评级公司作为国内领先的企业数字化技术和服务提供商，我们认为公司有望受益行业信创加速推进，国资云建设高景气，以及AIGC应用浪潮，业绩持续高增长可期。我们维持原有盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.00、4.00、5.00亿元，EPS分别为0.68、0.90、1.13元/股，对应当前股价PE分别为37.6、28.2、22.6倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年一季报，业绩高增长公司发布2023年一季报，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长42.58%；实现归母净利润0.61亿元，同比增长45.52%；实现扣非归母净利润0.56亿元，同比增长51.41%，业绩高增长，成长逻辑持续验证。行业信创、国资云前景光明，公司为核心供应商有望充分受益协同办公：公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心，为信创应用软件市场主要参与者，有望受益行业信创的加速推进。云和大数据：有望乘国资云建设浪潮加速成长。2022年三大运营商云业务收入均实现翻倍式增长，其中移动云收入达到503亿元，同比增长108.1%。