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民生证券:彩讯股份(300634)-2023年一季报点评:收入利润实现双高增,AI应用长期潜力可期.pdf |
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彩讯股份(300634)事件概述:2023年4月21日公司发布2023年一季报,2023Q1营业收入3.84亿元,同比增长42.58%;归母净利润6064.35万元,同比增长45.52%;扣非归母净利润5628.71万元,同比增长51.41%。毛利率同比提升约2个百分点,同时实现良好费用控制。1)2023Q1公司毛利率达到39.06%,较去年同期提升约2个百分点。2)实现良好费用控制:2023Q1公司销售、管理费用率分别同比下降0.17/0.28个百分点。与此同时,2023Q1公司经营活动产生的现金流量净额上年同期增长54.45%。在收入快速增长的基础上,公司实现了较好的利润增长。多条业务线齐发力,公司长期成长可期。1)云业务:运营商云业务持续加速:2022年移动云收入503亿元,同比增长108.1%;中国电信天翼云收入579亿元,同比增长107.5%;联通云收入361亿元,同比增长121%。从数据安全、数据应用等角度考虑,政务及央国企关键数据需要较为安全的信息化底座,“国资云”成为发展的重要趋势。我们认为,未来由地方政府国资和央国企等参与方主导的“国资云”有望加速发展,相关参与厂商有
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