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信达证券:盾安环境(002011)-Q1业绩超预期,热管理业务放量可期

发布者:wx****48
2023-04-24
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家居 信达证券
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信达证券:盾安环境(002011)-Q1业绩超预期,热管理业务放量可期.pdf
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盾安环境(002011)事件:公司发布2022年年报和2023年一季报,公司实现营业收入101.44亿元,同比+3.12%,实现归母净利润8.39亿元,同比+106.98%,实现扣非后归母净利润4.61亿元,同比+21.48%。22Q4公司实现营业收入28.87亿元,同比+17.25%。23Q1公司实现营业收入24.41亿元,同比+21.36%,实现归母净利润1.63亿元,同比+95.20%。22年热管理业务高增,23Q1营收增长再加速。全年分产品来看,公司制冷设备/制冷配件/汽车热管理/其他业务分别实现营业收入14.90/77.15/2.00/7.39亿元,分别同比-0.22/-0.54/+290.01/+38.00%。制冷配件方面,22年公司向格力电器销售制冷配件/设备、热管理配件合计16.48亿元,2023年公司向格力销售产品的关联交易规模预计额为29亿元。我们认为随着格力制冷配件订单的持续转移,公司制冷配件主业有望重回增长通道。分地区来看,22H2公司国内外分别实现收入42.87/9.80亿元,分别同比+8.48/+15.4%。22年公司依托泰国、日本、韩国公司等海外平台,发挥

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