国盛证券：电气设备行业周报：户用光伏成长空间打开，传统车企电动化转型加速

核心推荐组合：阳光电源、宁德时代、璞泰来、隆基股份、天顺风能、中环股份、天合光能、亿纬锂能、固德威、锦浪科技、晶澳科技、明阳智能、汇川技术、当升科技、恩捷股份、福斯特、东方日升、捷佳伟创、迈为股份新能源发电：光伏：整县安装光伏工作正式启动，国内分布式装机需求有望被充分挖掘。6月20日，国家能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，方案要求，在县（市、区）一级行政区域内，各类建筑屋顶总面积中，安装光伏的部分需不低于一定比例。此外，方案要求各地政府按照“宜建尽建”的原则编制试点规划，分布式装机需求有望被充分挖掘，保守测算我国县级户用屋顶市场空间超400GW。全年来看，光伏需求确定性强，我们预计今年国内需求在50~60GW，海外需求在100~110GW。推荐多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基股份、晶澳科技；大硅片龙头中环股份、晶盛机电；逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；光伏辅材：福斯特、福莱特；布局新技术路线的爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份。风电：浙江省发布可再生能源发展规划，十四五期间风电新增装机将超4.5GW。6月23日，浙