德邦证券：电子周观点：持续关注算力和汽车智能化板块

投资要点：持续推荐算力板块。各家厂商目前频频推出自己的大模型应用。例如，金山办公正式上线生成式人工智能应用WPSAI，嵌入金山办公产品；钉钉正式接入阿里巴巴“通义千问”大模型；字节跳动旗下的云服务平台火山引擎，宣布推出新版机器学习平台。各家厂商都在通过AI赋能自身业务和产品，AI应用层出不穷。另一方面，多地政府推动算力基建。上海市经济信息化委日前印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，目标到2023年底，本市人工智能公共算力服务平台可调度智能算力达到1000PFLOPS（FP16）以上，而到2025年，本市数据中心算力超过18000PFLOPS（FP32）。在供给端和应用端的共同拉动下，算力板块有望持续受益。中国大陆半导体设备需求旺盛。ASML表示，23Q1中国大陆营收占比为8%，但截至23Q1末，中国大陆客户占未交付订单的20%以上；预计来自中国大陆营收在随后几个季度将显著提升。ASML重申，对受限制的光刻机的解读是针对NXT:2000和后续版本。我们预计ASML1980型号光刻机将可继续供应中国大陆，从而保障大部分晶圆厂的扩产需求。另一家半导体设备大厂LAMResearch也表