开源证券:方盛股份(832662)-北交所信息更新:中报业绩增长66%,风电业务稳步向系统端升级、储能等新领域如期批量交付
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方盛股份(832662)储能等新领域批量交付及工程机械海外需求增加,2023H1业绩增长66%公司专注于铝制换热器和换热系统,聚焦风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械等存量领域,布局储能、氢能、数据中心等增量领域,客户覆盖高澜股份、川润股份、维谛技术等国内外众多知名企业。据2023年半年报,2023H1营收1.84亿元(+14.77%)、归母净利润3645万元(+66.20%)。营利双增的主要原因一方面风电、工程机械、余热回收等领域相关产品的销售业绩呈现较大增幅,另一方面储能、氢能等新能源领域批量交付。我们维持公司2023-2025年的归母净利润预测为0.63/0.77/0.95亿元,对应EPS分别为0.72/0.88/1.08元/股,对应当前股价PE分别为12.7/10.4/8.5倍,我们看好公司未来风电、余热回收等存量业务稳步发展及储能、氢能等增量业务市场开拓,维持公司“增持”评级。盈利能力恢复上升,换热系统业务高增长佐证风电等领域系统端升级成果2023H1板翅式换热器和换热系统分别创收1.09亿元(-12.56%)、0.73亿元(+117.61%),毛利率分别为29.6
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