国盛证券：通信行业周报：物联网高景气，哪些公司需重视？

本周，鸿蒙系统的正式发布加速了市场对于万物互联浪潮的认知，作为万物互联基础的物联网板块被市场持续发掘，加速上升。随着物联网赛道走向成熟，目前板块内主要分为了芯片、模组、控制器、终端和物联网平台等细分赛道，芯片国产替代曙光初现、模组注重大颗粒场景布局，控制器、终端注重下游行业应用拓展，物联网平台注重中立、拓展性与客户赋能能力。综上，我们建议在不断加速的物联网赛道中持续关注广和通、美格智能、移远通信、拓邦股份、涂鸦智能等各领域内的顶尖公司。本周核心推荐：高增长的物联网赛道内和受益5G建设的优质公司：中兴通讯000063、广和通300638、美格智能002881、移远通信603236、涂鸦智能（TUYA.N）、拓邦股份002139。本周重点推荐：（1）光模块：新易盛300502、中际旭创300308、天孚通信300394、新易盛300502。（2）通信基建：华正新材603186、中天科技600522。（3）运营商：中国联通600050、中国联通H股0762.HK、中国电信0728.HK、中国移动0941.HK。（4）数据中心：沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥