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开源证券:巨化股份(600160)-公司信息更新报告:HFCs制冷剂产销保持较佳水平,继续看好制冷剂行情长期趋势性上行

发布者:wx****37
2023-04-29
846 KB 4 页
化工 开源证券
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开源证券:巨化股份(600160)-公司信息更新报告:HFCs制冷剂产销保持较佳水平,继续看好制冷剂行情长期趋势性上行.pdf
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巨化股份(600160)Q1业绩同比下滑34.89%,继续看好未来制冷剂行情,维持“买入”评级公司2022年实现营业收入214.89亿元,同比+19.48%;实现归母净利润23.81亿元,同比+114.66%。2023Q1实现营业收入45.76亿元,同比-0.68%;实现归母净利润1.53亿元,同比-34.89%。业绩符合预期,由于氯碱行业景气下滑较大,我们下调公司2023年、维持2024年,并新增2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为25.40(前值34.07)、43.66、53.75亿元,EPS分别为0.94、1.62、1.99元/股,当前股价对应PE为16.9、9.8、8.0倍。我们认为,制冷剂行业将逐渐回暖,公司牢固奠定行业龙头地位,业绩持续高增长可期,维持“买入”评级。Q1制冷剂产销保持较佳水平,业绩低点已过,未来业绩有望不断上行2022年公司HFCs制冷剂产量、外销量分别为39.0、25.7万吨,分别同比+36.09%、+19.91%,达到历史最高水平;实现营收54.35亿元,同比+28.57%。2023Q1公司HFCs产量、外销量分别为7.25、4.79

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