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国信证券:光弘科技(300735)-积极布局汽车电子、新能源领域,开辟全新业务增长点.pdf |
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光弘科技(300735)核心观点2022年营收同比增长16.0%,归母净利润同比下降14.6%。2022年公司营收41.80亿元(YoY+16.0%),归母净利润3.01亿元(YoY-14.6%);1Q23营收6.89亿元(YoY-35.7%),归母净利润3703万元(YoY-20.4%)。2022年地区战争、汇率波动、海外通胀等因素造成消费电子需求波动,公司在稳定原有消费电子主业的基础上,积极拓展汽车电子、新能源等新业务,实现营收同比两位数增长;2022年归母净利润同比下滑主要系手机等消费电子业务产能利用不饱和、新业务处于投入期所致。根据公司2023年度财务预算报告,2023年公司营收预计同比增长15-40%,净利润预计同比增长15-40%。新业务处于投入期,22年、1Q23毛利率分别同比下滑1.98、2.16pct。2022年公司毛利率18.56%(YoY-1.98pct),净利率7.20%(YoY-2.58pct);1Q23毛利率15.65%(YoY-2.16pct),净利率5.37%(YoY+1.04pct)。毛利率同比下滑主要系:1)终端需求疲软,消费电子业务产能利用不饱和;
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