国信证券：中矿资源（002738）-半年报点评：锂矿产能顺利实现扩产，原料将实现完全自给

中矿资源(002738)核心观点公司发布中报：23H1实现营收36.02亿元，同比+5.58%；实现归母净利润15.02亿元，同比+13.59%；实现扣非归母净利润14.90亿元，同比+16.97%。其中，23Q1/Q2分别实现营收20.72/15.30亿元，Q2环比-26.16%；23Q1/Q2分别实现归母净利润10.96/4.07亿元，Q2环比-62.86%；23Q1/Q2分别实现扣非归母净利润11.04/3.87亿元，Q2环比-64.95%。锂盐业务：公司23H1自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销量7391.46吨，锂盐板块原料自给率持续提升，自给率由2022年19.43%提升至75.88%，随着津巴布韦共计400万吨/年的选矿产线逐步达产，公司锂盐业务的原料将实现完全自给。铯铷盐业务：公司23H1铯铷盐板块共实现营收5.33亿元，同比+47.15%，毛利3.53亿元，同比+53.44%。随着全球绿色经济转型达成共识，铯铷盐下游应用领域加速扩展，公司在铯铷盐行业的优势将更加明显。2023-2024年自有矿增速最快的锂矿标的之一加拿大Tanco锂矿：Tanco矿山现有18万吨