开源证券：中望软件（688083）-公司信息更新报告：2023Q1收入快速增长，业绩拐点可期

中望软件(688083)国内CAX领域龙头，维持“买入”评级公司是国内CAX领域工业软件龙头，我们维持原有盈利预测并新增2025年盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为1.91、2.50、3.30亿元，EPS为2.21、2.89、3.81元/股，当前股价对应PE为88.5、67.6、51.3倍。我们看好公司有望受益国产替代机遇，业绩持续修复，维持“买入”评级。事件：公司发布2022年报和2023年一季报，2023Q1收入快速增长公司2022年实现营业收入6.01亿元，同比下降2.86%；实现归母净利润0.06亿元，同比下降96.53%。2023年一季度实现营业收入1.16亿元，同比增长34.02%；实现归母净利润-0.18亿元，同比增长10.37%。2023Q1海外业务增长亮眼，国内商业市场和教育市场加速复苏2023Q1海外业务收入实现83.45%高速增长，主要系公司进一步增加海外差旅频次及境外驻点员工人数，为全球经销商提供更强技术支持及业务赋能。国内教育业务收入同比增长28.08%，未来伴随公司教育产品形态的日益丰富及与院校合作不断深入，教育业务有望持续增长。国内商业业务收入