信达证券：信达通信·产业追踪（14）：声网Q1用户数高增；谷歌发布Fuchsia OS助推物联网发展

【物联网】联通发布雁飞5G模组，模组龙头纷纷入围招标；谷歌正式推出FuchsiaOS，有望助推物联网行业发展。联通雁飞5G模组暨行业套件产品发布会召开，发布雁飞5G模组，广和通以最大份额入围中国联通5G模组招标，移远通信也入围招标；谷歌正式推出FuchsiaOS，定位万物互联，囊括物联网系统，以及智能手和PC系统，有望带动物联网产业提速发展。建议关注：【涂鸦智能】（物联网云平台）、【广和通】（模组细分赛道优质企业）、【威胜信息】（能源物联网优质企业）、【移远通信】（全球模组龙头）、【移为通信】（M2M终端优质企业）。【云基建】云产业链逐步回暖，建议关注光模块、云设备、IDC等云产业链修复性机会。从上游芯片端来看，全球互联网企业服务器BMC管理芯片龙头Aspeed今年2月份开始，每月同比维持正增长水平。国内BAT2021Q1实现总资本开支152.76亿元，同比增长44.43%，美国云基础设施支出2021Q1增长29%至186亿美元，我们推测全球云产业链将逐步改善，从长期来看，云计算高成长趋势不变。重点推荐：IDC【宝信软件】、【光环新网】；建议关注：光模块【中际旭创】、【新易盛】、【天孚