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民生证券:长电科技(600584)-2023年中报点评:封测景气复苏可期,先进封装引领成长.pdf |
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长电科技(600584)事件概述:8月25日,长电科技发布2023年中报。公司2023年H1实现营收121.73亿元,同比下滑21.94%;实现归母净利润4.96亿元,同比下滑67.89%,实现扣非净利润3.79亿元,同比下滑73.11%。23H1业绩短期承压,环比复苏趋势已然显现。受限于半导体封测行业周期下行,2023年来公司业绩短期承压,但2023年Q2的环比改善明显。Q2单季度公司实现营收63.13亿元,同比下滑15.33%,环比增长7.72%;实现归母净利润3.86亿元,同比下降43.46%,环比增长250.82%;实现扣非净利润3.23亿元,同比下降48.62%,环比增长473.09%。利润率角度,2023年Q2单季度毛利率15.11%,同比仍下降2.97pct,但环比提升3.27pct;净利率6.11%,同比下降3.04pct,但环比提升4.23pct。Q2业绩的环比恢复体现封测行业周期的逐步触底回升,我们认为下半年有望看到行业景气度和公司盈利的持续改善。从业务结构来看,主营先进封装的子公司星科金朋上半年业绩表现相对稳健,2023年H1实现营收8.05亿美元,同比下降15.
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