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华福证券:消费电子系列跟踪:AI硬件催化密集,重视消费电子加仓窗口.pdf |
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投资要点:
消费电子板块本周调整幅度好于大市,AI+硬件活跃。本周(11月11日-11月15日)消费电子指数下跌2.01%,同期沪深300指数下跌3.29%,电子指数下跌3.77%,消费电子调整幅度好于大市。本周AI+硬件标的活跃,如镜片的博士眼镜+32%,明月镜片+26%,AI眼镜+耳机相关的如漫步者/天键股份/歌尔股份/国光电器分别+19%/16%/15%/13%,其中周五涨幅较大,分别上涨7%/10%/4%/10%。产业热度延伸至上游可穿戴设备SoC,中科蓝讯/恒玄科技本周分别+15%/8%,涨幅较大。
AI+硬件催化不断,大厂纷纷抢占AI的必经入口
继上周苹果启动Atlas计划内部评测AI眼镜,Meta前AR硬件主管加入OpenAI之后,本周产业再度事件不断。1)11月12日,百度发布搭载大模型的小度AI眼镜,重45g,搭载16MP摄像头主打第一视角拍摄和问答记录,预计25H1上市;2)小米预计和歌尔合作推出AI眼镜对标“MetaRay-ban”,预计25Q2发布;3)专业音响品牌FILL上市支持豆包AI模型的耳机,主打AI语音记录/转录/翻译,其主芯片为中科蓝讯的BT895x
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