浙商证券：国防装备行业周报（2021年5月第3周）：建议加配国防装备；关注中国航天器登上火星、巴以冲突升级

投资建议【核心组合】航发动力、内蒙一机、洪都航空、中航沈飞、中航西飞、中直股份、中航机电、中航光电、中航高科、航发控制、西部超导、钢研高纳【重点股池】中航重机、铂力特、鸿远电子、宏达电子、高德红外、睿创微纳、光威复材、应流股份、宝钛股份、振华科技、火炬电子、景嘉微、盟生电子、盛路通信、北摩高科、航亚科技、海特高新、中航科工、威海广泰【本周观点】（1）建议加配国防装备，年初以来的国防板块调整基本到位；关注7月建党百年重大节点。事件层面：中国航天器登上火星，中国成为第二个实现火星着陆国家。巴以冲突持续升级，已造成上百人死亡、上千人受伤。（2）内蒙一机（浙商5月金股持续推荐）陆军装备龙头，股权激励授予完成。股权激励推动技术研发。一季度净利润增长20%，增速加快，拐点显现；在手订单饱满，合同负债大幅增长39%；安全边际高，在手现金占市值的84%。（3）2020年报、2021Q1季报验证国防装备放量逻辑。主机厂主营业务增长符合预期，上游原材料、零部件、电气元器件业绩增长更快，基本验证国防装备放量逻辑。预计未来3-5年主机厂及产业链中上游将持续保持较快增速。（4）年初以来的国防板块调整基本到位，这