华安证券：2024年计算机策略：落地为王

主要观点：回顾2023三大主线：AI大模型、华为链、数据要素以GPT为代表的AI大模型掀起新一轮科技浪潮，算力基础设施构建、基础大模型开发、多垂类场景精调、赋能各细分赛道，全领域的变革正在快速演绎。阻碍与机遇并存，随着美国限制性政策层层加码，以华为昇腾、寒武纪、海光为代表的国产AI硬件厂商乘势崛起，市场规模显著提升。纵观全年，METAERP、昇腾、智行、鸿蒙发展节奏持续推进，助推自主可控及技术进步。数据要素方面，确权、定价、交易等规则持续完善，从上游数据掌握者、中游数据资产经营及技术设施服务商、到下游数据应用落地方价值不断兑现。垂类场景AIGC成果颇丰，星辰大海支撑长期发展金融领域，恒生大模型LightGPT从基础常识、语义理解、数学计算、多轮对话等多维能力出发，支持投顾、投研、运营、合规等多场景落地。工业领域，鼎捷ChatFile能够帮助企业一线人员编写邮件、代码、策划方案、视频脚本、翻译、跨部门协作、法务审查和咨询等复杂任务。GIS领域，星图“空天灵眸”、宏图“天权”模型对于原始数据的自动化处理，可以省下大部分的数据标注、分析的人工。网络安全领域，深信服、奇安信等厂商的安全大模型，