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华安证券:今世缘(603369)-优异开局,剑指百亿

发布者:wx****74
2023-05-15
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餐饮 华安证券
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华安证券:今世缘(603369)-优异开局,剑指百亿.pdf
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今世缘(603369)主要观点:事件描述近日,今世缘发布2022年年报及2023年一季报。经公司核算,2022全年/23Q1公司实现营业收入78.85/38.02亿元,同比增加23.1%/27.3%;2022全年/22Q1实现归母净利润25.03/12.55亿元,同比增加23.3%/25.2%。整体表现符合市场预期。产品结构持续优化,省外市场逐步突破分产品来看,2022年公司特A+类/特A类/A类及以下分别实现营业收入51.97/20.93/5.55亿元,同比增加24.8%/22.1%/13.3%。量价拆分来看,特A+类/特A类/A类及以下销量分别变动+28.4%/+29.2%/+8.2%,吨价分别变动-2.8%/-5.5%/4.6%。整体来看去年公司百元以上产品保持了较快的销量增长,同时受制于经济环境与消费能力变化,该价格带价格整体小幅下滑,此外大众及以下价格带产品整体结构向上拉升。23Q1公司特A+类/特A类/A类及以下分别实现营业收入24.29/11.11/2.45亿元,同比增加25.0%/34.1%/19.8%。300元以上产品延续了较高增长,同时受春节期间大众价格带消费旺盛影

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