开源证券：华海清科（688120）-公司信息更新报告：2024Q2业绩同环比高增，CMP龙头市占率加速渗透

华海清科(688120) 公司2024Q2业绩同环比显著增长，维持“买入”评级 公司发布2024年半年度业绩预告，公司2024H1实现营业收入14.5~15.2亿元，YoY+17.46%~+23.13%；实现归母净利润4.25~4.45亿元，YoY+13.61%~+18.95%；扣非净利润3.6-3.8亿元，YoY+17.09%~+23.59%。其中，2024Q2单季度公司实现营收7.7~8.4亿元，YoY+24.5%~35.82%，QoQ+13.16%~+23.45%；实现归母净利润2.23~2.43亿元，YoY+23.64%~+34.74%，QoQ+10.23%~+20.12%；扣非净利润1.88~2.08亿元，YoY+34.13%~+48.38%，QoQ+9.62%~+21.26%。随着半导体行业周期逐步回暖，公司作为国产CMP龙头，将充分受益于设备国产化加速渗透，我们维持公司2024-2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润为10.08/13.12/17.05亿元，预计2024/2025/2026年EPS为4.26/5.54/7.20元，当前股价对应PE