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中泰证券:传音控股(688036)-产品结构升级优化盈利,手机+AIGC带来新机遇

发布者:wx****96
2023-05-20
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消费电子 中泰证券
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中泰证券:传音控股(688036)-产品结构升级优化盈利,手机+AIGC带来新机遇.pdf
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传音控股(688036)事件:4.25-27日公司发布2022年报和2023一季报:1)2022年:营收466.0亿元,yoy-5.7%,归母净利润24.8亿元,yoy-36.5%,扣非归母净利润22.1亿元,yoy-29.0%;2)22Q4:营收105.6亿元,yoy-22.5%,qoq-18.3%,归母净利润2.3亿元,yoy-78%,qoq-62.7%,扣非归母净利润1.8亿元,yoy-69.4%,qoq-70.7%;3)23Q1:营收92.7亿元,yoy-16.1%,qoq-12.2%,归母净利润5.2亿元,yoy-34.1%,qoq+132.2%,扣非归母净利润3.1亿元,yoy-57%,qoq-86.2%;4)存货:22Q2-23Q1存货分别为96.0、74.2、60.8、55.7亿元。新兴市场潜力尚在,产品升级ASP持续提升。2022年公司手机业务营收425.2亿元,同比-8.0%,出货量1.56亿部,同比-20.8%,在全球手机品牌厂商中排名第三(11.7%),在全球智能机市场排名第六(6%)分市场来看,智能机非洲市占率稳居第一,超40%;南亚市场,智能机在巴基斯坦/盖

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