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中银证券:璞泰来(603659)-业绩阶段性承压,平台化布局持续推进.pdf |
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璞泰来(603659)
公司发布2024年中报,上半年归母净利润8.58亿元,同比下降34.24%;公司负极业务阶段性承压,平台化布局和新产品开发持续推进;维持增持评级。
支撑评级的要点
2024H1归母净利润8.58亿元:公司发布2024年半年报,上半年实现营收63.32亿元,同比下降18.89%;归母净利润8.58亿元,同比下降34.24%;扣非归母净利润7.68亿元,同比下降38.75%。根据公司半年报计算,24Q2实现归母净利润4.13亿元,同比下降31.44%,环比下降7.14%;扣非归母净利润3.49亿元,同比下降39.33%,环比下降16.58%。
负极业务盈利承压:2024年上半年公司适当减少和控制部分低价产品出货,负极材料业务收入和销量同比有所减少,上半年公司负极材料出货66,992吨公司为应对当前动力电池和储能电池市场需求,差异化新产品已陆续在客户验证、导入。随着四川紫宸一期工厂逐步投产、硅碳负极新品在消费电子领域批量应用,2024年下半年公司负极业务盈利有望改善。
隔膜涂覆加工市场份额持续领先,基膜产品逐步起量:2024年上半年公司涂覆隔膜加工量29.13亿平米,
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