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民生证券:航天电子(600879)-2023年中报点评:1H23收入完成经营计划的51%;研发投入加大

发布者:wx****71
2023-09-01
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交通 民生证券
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航天电子(600879)事件:公司2023年8月29日发布了2023年中报,1H23实现营收96.4亿元,YoY+10.5%;归母净利润3.9亿元,YoY+8.4%;扣非归母净利润3.7亿元,YoY+10.6%。公司1H23收入完成了全年经营计划(190.08亿元)的51%。我们综合点评如下:单季度业绩同比保持增长;毛利率水平略有提升。单季度看,公司:1)1Q23~2Q23分别实现营收44.6亿元、51.8亿元,YoY+21.1%、+2.8%;分别实现归母净利润1.8亿元、2.1亿元,YoY+9.3%、+7.6%。单季度业绩同比保持增长。2)2Q23毛利率为17.0%,同比增长0.92ppt;净利率为4.3%,同比增长0.29ppt。2023年上半年综合毛利率为17.6%,同比增长0.62ppt;净利率为4.2%,同比减少0.07ppt。2023年上半年毛利率同比略有提升。研发投入持续加大。费用方面,公司2023年上半年期间费用率为12.9%,同比增长1.06ppt。其中:1)销售费用率2.0%,同比增长0.23ppt;销售费用1.9亿元,同比增长25.4%,主要是营收增长导致营销费用

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