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甬兴证券:电子行业周报:闪极AI智能眼镜发布,GB200具有5000根NVLink铜缆

发布者:wx****2d
2024-12-26
878 KB 15 页
半导体
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甬兴证券:电子行业周报:闪极AI智能眼镜发布,GB200具有5000根NVLink铜缆.pdf
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核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 AI端侧:闪极AI“拍拍镜”智能眼镜发布,相关产业链有望持续受益。闪极正式发布新款AI智能眼镜闪极AI拍拍镜,该产品支持头部相机、耳边音箱、智能助手、录音笔等功能,云端AI中心接入数十家大模型,支持接入私有Al模型。我们认为,AI端侧各项应用发展态势良好,相关产业链有望持续受益。 高速铜连接:GB200具有5000根NVLink铜缆,相关产业链有望持续受益。英伟达GB200NVLinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆。我们认为,随着华为新品推出或推动换机进程,相关产业链有望持续受益。 国产替代:预计2024年国产半导体设备销售收入增长35%,相关产业链有望持续受益。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%,超过1100亿元;在大陆市场占有率增至30%,比2023年增长5个百分点。我们认为,半导体产业链国产化进程或将提速,相关产业链有望持续受益。 先进封装:SK海力士或建AI芯片封装厂,相关产业链有望持续受益。SK海力士4月宣布将斥资38.7亿美元在印第安纳州建造适

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