甬兴证券：电子行业周报：闪极AI智能眼镜发布，GB200具有5000根NVLink铜缆

核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 AI端侧：闪极AI“拍拍镜”智能眼镜发布，相关产业链有望持续受益。闪极正式发布新款AI智能眼镜闪极AI拍拍镜，该产品支持头部相机、耳边音箱、智能助手、录音笔等功能，云端AI中心接入数十家大模型，支持接入私有Al模型。我们认为，AI端侧各项应用发展态势良好，相关产业链有望持续受益。 高速铜连接：GB200具有5000根NVLink铜缆，相关产业链有望持续受益。英伟达GB200NVLinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆。我们认为，随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。 国产替代：预计2024年国产半导体设备销售收入增长35%，相关产业链有望持续受益。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%，超过1100亿元；在大陆市场占有率增至30%，比2023年增长5个百分点。我们认为，半导体产业链国产化进程或将提速，相关产业链有望持续受益。 先进封装：SK海力士或建AI芯片封装厂，相关产业链有望持续受益。SK海力士4月宣布将斥资38.7亿美元在印第安纳州建造适