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华鑫证券:山西汾酒(600809)-公司事件点评报告:管理动能持续向上,清香龙头引领复兴.pdf |
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山西汾酒(600809)事件2023年05月30日,山西汾酒召开2022年度股东大会。投资要点品牌战略一体两翼,产品结构持续优化品牌端:公司坚持汾酒、竹叶青、杏花村酒一体两翼协同发展,三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管;坚持国际国内两个市场双驱动、一体化发展;做好三大品牌营销队伍优化工作。产品端:1)汾酒以青花高端、巴拿马中端和玻汾系列为核心,玻汾系列加大市场投入以培育消费者;青花系列提高利润以保持市场良性运作,转换费用模式和渠道布局,聚焦区域、圈层和文化赋能,目前青20价格回稳,品牌势能仍足。2)竹叶青酒锁定和服务好受众群体,做到有效推广。3)杏花村酒确定重点市场,做好区域市场。渠道坚持控盘分利,引领清香复兴渠道端:1)成熟市场渠道共建控盘货物流向和价格体系,空白市场加大渠道积极性。2)构建以扫码数据为基础的数值化费用兑付体系,以渠道管理为中心的资源配置体系,以区域前端强执行、总部大后台支撑的营销管理体系,以过程加结果双重考核激励体系。品类复兴方面,做好品类回归,加强杏花村汾酒专业镇建设,加快山西省白酒产业整合;强化文化赋能与品质贡献。盈利预测预计2023-2025年EPS为8.6
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