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民生证券:正泰电器(601877)-2023年年报及2024年一季报点评:费用持续优化,低压深化海外布局.pdf |
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正泰电器(601877)
事件:2024年4月29日,公司发布2024年一季报和2023年年度报告。23年公司实现营业收入572.21亿元,同比增长24.53%,实现归母净利润36.86亿元,同比下降8.27%;实现扣非归母净利润38.29亿元,同比增长14.95%。24Q1公司实现营业收入159.17亿元,同比增长1.12%,实现归母净利润10.81亿元,同比下降10.06%,实现扣非归母净利润10.32亿元,同比下降4.98%。
费用率优化,降本增效持续推进。公司23年实现毛利率/净利率为21.97%/8.64%,同比分别-1.15pcts/-1.63pcts,分业务来看,低压电器/光伏业务毛利率为28.04%/18.43%,同比分别+1.85pcts/-2.13pcts。费用方面,公司23年期间费用率11.59%,同比下降1.47pcts,管理/财务费用率3.34%/2.16%,同比下降-0.16pct/-0.33pct,研发费用同比增长3.77%,达11.79亿元,主要系公司以需定研,迭代上市智能化3系断路器、NB2小型断路器、电网新5P塑壳、专供交频器等配电产品,以价值创造驱
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