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甬兴证券:电子行业周报:闪极推出loomosAI眼镜,消费电子购新补贴实施方案出台.pdf |
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核心观点
本周核心观点与重点要闻回顾
AI端侧:闪极推出loomosAI眼镜,搭载GPT-4o,相关产业链有望持续受益。闪极在CES2025推出新品loomosAI眼镜。loomosAI眼镜将从由GPT-4o驱动的语音助手获得即时帮助。我们认为,AI端侧各项应用发展态势良好,相关产业链有望持续受益。
消费电子:商务部明确手机、平板、智能手表(手环)补贴品种和补贴标准,相关产业链有望持续受益。个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。我们认为,CES2025期间或将展示更多AI与消费电子结合应用,如AIPC、AI/AR眼镜、智能驾驶与机器人等,叠加补贴政策出台,相关产业链有望持续受益。
先进封装:美光科技在新加坡投资约70亿美元,扩大先进封装产能,相关产业链有望持续受益。美光科技位于新加坡的高带宽存储器(HBM)先进封装厂于1月8日破土动工,并从2027年开始扩大先进封装总产能,以满足人工智能增长的需求。我们认为,先进封装在算力时代重要性逐步凸显,相关产业链有望持续受益。
国产替代:预计2024年国产半导体设备销售收入增长35
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