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德邦证券:电子周观点:苹果MR有望发布,关注MR/充电桩/手机链IC

发布者:wx****64
2023-06-05
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消费电子 德邦证券
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德邦证券:电子周观点:苹果MR有望发布,关注MR/充电桩/手机链IC.pdf
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半导体:手机链IC望迎库存去化+下半年新机拉动机遇。本周电子(中信)指数上涨2.2%。个股涨幅较好的包括算力芯片的延伸标的,包括封测(通富)、接口(裕太微、龙讯)、IOT芯片(晶晨、炬芯、乐鑫)等,而模拟、功率IC公司股价表现较弱,可能受到下游整体需求未恢复的影响。近期,国光电器发布搭载ChatGPT的智能音箱,后续持续关注IOT芯片的AI机遇,以及受大客户拉动的手机链IC机会(手机链IC库存下降+下半年新机有望发布)。建议关注:卓胜微:23Q1合同负债环比大幅增长到1.8亿;自建滤波器产线已经全面进入规模量产阶段,且集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM等产品逐步量产交付。力芯微:公司手机模拟IC业务有望随下半年大客户新机发布而迎来出货量增长,同时电子雷管业务有望保持快速增长。美芯晟:无线充电芯片国内技术领先,跟随大客户逐步上量;同时拓展光传感器和汽车电子芯片,成就未来多条成长曲线。汽车电子:5月理想销量冲击3万辆,充电桩政策催化不断。造车新势力5月销量出炉,理想交付量达到2.83万辆,同比增长146%。蔚来汽车5月销量6155辆,同比下降12.4%,小鹏交付7506辆,同比下滑

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