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民生证券:保隆科技(603197)-2023年半年报点评:业绩符合预期,传感器+空悬双轮驱动业绩成长

发布者:wx****b2
2023-09-02
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汽车 民生证券
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保隆科技(603197)事件概述:23年8月29日,公司发布2023年半年度报告,2023H1公司实现营收26.16亿元,同比+26.80%;归母净利润1.84亿元,同比+194.33%。23Q2业绩符合预期,空悬+传感器驱动业绩增长。23Q2公司营收14.3亿元,同/环比+30.19%/+20.45%;归母净利润0.91亿元,同比+404.50%,环比-2.92%,业绩高增长,主要系:1、营收端:23H1公司TPMS及配件和工具/汽车金属管件/气门嘴及配件/空悬/传感器等业务分别实现营收8.2/6.9/3.6/2.9/2亿元,同比+25.98%/+5.22%/+1.62%/+598.41%/48.75%。公司空悬、传感器等新业务快速成长,TPMS等成熟业务进一步获取市场份额致营收实现高增长。其中,23H1空悬业务高速增长,主要系公司空悬业务下游核心大客户理想、蔚来核心车型放量所致,23H1理想L8销量达4.5万辆。2、盈利能力:23H1公司毛利率27.78%,同比+0.33pct,净利率同比+4.1pct至7.2%。其中,23Q2公司毛利率达27.39%,同比+0.87pct/环比-

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