华西证券：通信行业点评报告：海上风电“抢装”时代，景气度持续

1、本周观点：重点关注通信板块结构性机会（港股电信运营商、专网&军工通信等）或者自下而上的选择基本面反转相关个股。2、本周重点推荐低估值、业绩增长确定标的：TCL科技（面板集中度提升核心受益，华西通信&电子联合覆盖）、朗新科技（支付宝等入口场景扩展，华西通信&计算机联合覆盖）、紫光股份（电信云网战略关键设备商，华西通信&计算机联合覆盖）、中天科技（海缆+特高压）、光环新网（IDC低估值拐点）、金卡智能（物联网公共事业终端扩展，华西通信&机械联合覆盖）等。3、海缆专题：海上风电“抢装”时代，景气度持续1）政策推动海上风电行业“抢装”，需求暴增拉动海缆业务量价齐升2014年海上风电“国补”开启，得益于强大的陆上风电供应链和每年安装量的快速增长，中国海上风电供应链发展迅速。2022年“国补”即将退出，从2019年下半年开始，整个风电行业进入了“抢装”时期，需求暴增拉动相关上市公司海缆业务量价齐升。2）碳中和叠加十四五推动海上风电向“零补贴时代”平稳过渡碳中和叠加十四五为海上风电保证持续增长动力，同时，中央财政在暂停海上风电国家补贴同时也鼓励地方政府自行补贴，支持本地海上风电项目建设。此外，包