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中泰证券:长川科技:景气回暖业绩高增,大客户战略、数字+存储测试打开新空间.pdf |
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长川科技(300604)
投资要点
事件概述:公司发布2024年半年报
【24H1】
营收15.28亿元,同增100.46%;归母净利2.15亿元(预告为2.00亿元-2.30亿元,符合预期),同增949.29%;扣非归母净利2.08亿元(预告为1.90亿元-2.20亿元,符合预期),同增345.94%;毛利率为54.95%,同降0.45pcts。
【24Q2】
营收9.69亿,同增119.03%、环增73.18%,归母净利2.11亿(预告为1.96亿元-2.26亿元,符合预期),同增171.27%,环比大幅增长,24Q1为0.04亿元;扣非净利为2.07亿(预告为1.88亿元-2.18亿元,符合预期),同比扭亏,23Q2为-0.18亿,环比大幅增长,24Q1为0.02亿元。毛利率为55.16%,同增0.19pcts、环增0.56pcts。
景气回暖需求增加,24H1营收大幅提升
24H1公司业绩大幅增长,主要系:1)测试机/分选机等产品受下游景气回暖影响,营收大幅增加,其中测试机营收9.31亿元,同增270.31%,分选机营收4.72亿元,同增8.84%;2)公司产品覆盖度不断拓宽,
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