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华安证券:拓邦股份(002139)-下游复苏仍需时日,盈利能力稳步提升

发布者:wx****16
2023-08-18
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消费电子 华安证券
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华安证券:拓邦股份(002139)-下游复苏仍需时日,盈利能力稳步提升.pdf
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拓邦股份(002139)主要观点:事件回顾:公司发布半年报,2023年上半年实现营业收入43.56亿元,同比增长0.67%;实现归母净利润2.58亿元,同比增长4.62%,扣非后归母净利润2.54亿元,同比增长24.07%。单季度来看,公司Q2实现营业收入22.61亿元,同比下滑4.20%、环比增长13.33%,实现归母净利润1.62亿元,同比增长6.17%、环比增长68.75%。2023年上半年,工具和家电板块分别实现收入16.20亿元和15.00亿元,较去年同期基本持平,新能源板块实现收入9.14亿元,同比增长6.56%,低于预期,下游去库存或需求复苏仍需时日。但是,公司上半年综合毛利率21.58%,较去年同期增加了2.5个百分点,上述三大业务板块毛利率均有改善,盈利能力进一步提升。此外,公司上半年经营性现金流净额5.28亿元,较去年同期增加了604.86%,财务状况更加健康,预计下半年公司整体经营逐季向好态势。控制器市场大而分散,公司份额稳步提升,智能化趋势提供成长动能2022年智能控制器全球市场规模约1.8万亿美金,中国市场规模约3万亿人民币。控制器行业竞争格局十分分散,主要有

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