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华西证券:通信行业:IDC:行业资本周期推动加速整合

发布者:wx****e5
2021-03-15
962 KB 9 页
华西证券 电信
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华西证券:通信行业:IDC:行业资本周期推动加速整合.pdf
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1、本周观点:重点关注通信板块结构性机会(港股电信运营商、专网&军工通信等)或者自下而上的选择基本面反转相关个股。2、本周重点推荐低估值、业绩增长确定标的:TCL科技(面板集中度提升核心受益,华西通信&电子联合覆盖)、朗新科技(支付宝等入口场景扩,华西通信&计算机联合覆盖)、紫光股份(电信云网战略关键设备商,华西通信&计算机联合覆盖)、中天科技(海缆+特高压)、光环新网(IDC低估值拐点)、金卡智能(物联网公共事业终端扩,华西通信&机械联合覆盖)等。3、IDC行业专题:行业资本周期推动加速整合1)行业资本周期为IDC行业长期成长提供润滑剂,短期推动行业加速整合:目前,仍存在众多小型第三方IDC厂商或新入局IDC厂商,且由于竞争加剧导致回报率下降,同时利率上行拉动资金成本上升,行业资本周期推动加速整合,头部集中。此外,北京及周边地区供需情况相对最为紧张,而广州地区数据中心资源相对充沛。短期看利好在华北核心地区布局具备投放储备的头部IDC厂商:光环新网、秦淮数据、万国数据、奥飞数据、宝信软件等。2)行业拐点将至阶段,核心关注粮草充足,耐力持久的长跑型选手:在经历行业竞争加剧,疫情影响下中小

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