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华安证券:兆威机电(003021)-Q2盈利短期承压,灵巧手产品前景广阔.pdf |
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兆威机电(003021)
主要观点:
24Q2营收规模稳步提升,盈利短期承压
24H1公司实现营收6.45亿元,同比+28.10%,其中Q2实现营收3.33亿元,同比+18.20%,环比+6.52%。24H1公司实现归母净利润0.94亿元,同比+29.05%,实现扣非归母净利润0.72亿元,同比+49.89%。其中Q2实现归母净利润0.38亿元,同比-13.51%,环比-30.55%;实现扣非归母净利润0.28亿元,同比-7.30%,环比-35.85%。公司Q2业绩略低于此前预期,主要原因是集成化产品增加导致毛利率环比下降,以及销售和研发投入加大导致费用率同比上升。
研发和销售投入加大,导致费用率同比提升
公司24H1实现毛利率31.23%,同比+3.19pct;实现归母净利率14.54%,同比+0.11pct。其中Q2实现毛利率29.72%,同比+0.95pct,环比-3.11pct;实现归母净利率11.56%,同比-4.24pct,环比-6.17pct。公司Q2销售/管理/研发/财务费用率分别为4.61%/5.99%/13.78%/-2.41%,同比分别+1.45/+1.33/+3
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