太平洋证券：卡莱特（301391）-业绩略超预期，海内外市场同步发力助业绩高增

卡莱特(301391)事件：1月29日晚，公司发布2023年度业绩预告。23年如约完成股权激励目标。根据业绩预告，公司23年预计营业收入为9.51-10.87亿元（+40%-60%）；归母净利润为1.97-2.23亿元（+50%-70%）；扣非净利润为1.66-1.89亿元（+40%-60%）。达成了公司23年营收或净利润同比增速不低于50%的激励目标。Q4单季度业绩高速增长。单Q4来看，公司预计营收为3.83-5.19亿元（+50.18%-103.41%）；归母净利润为0.87-1.13亿元（+60.65%-109.08%）；扣非净利润为0.83-1.07亿元（+64.27%-111.10%）国内外市场齐发力，毛利率同比提升。公司业绩增长得益于：1）国内市场方面，LED显示控制行业的应用场景不断增加，公司核心产品随下游出货数量增加而增加。2）国外市场方面，公司的视频处理设备在海外市场具备高性价比的竞争优势。同时，公司积极在海外举办营销活动，加大营销网点建设，扩大了中高端产品海外市场的覆盖率。海外收入的高增速提升了公司产品整体毛利率。投资建议：公司卡位视频图像显示核心环节，具备技术领先