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平安证券:锡业股份(000960)-金属生产稳中向好,Q3业绩环比提升

发布者:wx****d5
2024-10-28
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钢铁金属 平安证券
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平安证券:锡业股份(000960)-金属生产稳中向好,Q3业绩环比提升.pdf
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锡业股份(000960) 事项: 公司发布2024年三季报,2024年三季度单季实现营业总收入104.38亿元(同比-3.58%,环比+0.60%);归母净利润4.84亿元(同比+18.56%,环比+2.10%);扣非后归母净利润4.52亿元(同比+14.12%)。公司前三季度实现营收292.13亿元(同比-13.21%);归母净利润12.83亿元(同比+17.18%);扣非归母净利14.50亿元(同比+46.44%)。 平安观点: 主要金属生产节奏稳中向好,Q3公司业绩环比微增。2024年前三季度公司有色金属总产量27.71万吨,其中产品锡6.42万吨、产品铜10.50万吨、产品锌10.64万吨。铟锭95吨。根据公司2023年年报披露的2024年年度产量目标来看,前三季度主要金属产品生产略超全年计划节奏,其中铟锭产量已超目标水平。盈利能力方面,公司Q1-Q3毛利率11.63%,同比提升3.36个百分点;单季度来看受Q3锡价环比下降影响(锡价环比-1.55%),毛利率环比下降1.43个百分点至11.09%,但仍维持相对较高水平。 供需格局向好,锡价中枢有望抬升。供应端来看,缅甸佤邦当局

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