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开源证券:东方日升(300118)-公司信息更新报告:盈利能力超预期,诉讼事件影响公司当期归母净利

发布者:wx****7d
2023-10-26
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能源 开源证券
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东方日升(300118)盈利能力超预期,受诉讼事件影响归母净利润环比下滑东方日升发布2023年三季报,公司2023Q1-3实现营收280.2亿元,yoy+33.3%,实现归母净利润12.79亿元,yoy+71.2%。实现扣非归母净利15.71亿元,yoy+104.1%。其中2023Q3实现营收104.1亿元,yoy+23.8%,QOQ-3.9%,实现归母净利润4.18亿元,yoy+72.3%,QOQ-24%,实现扣非归母净利7.33亿元,yoy+149.1%,QOQ+29%。2023Q3毛利率与净利率分别为17.4%与4%,环比+3.3/-1.1pct。销售/管理/研发/财务费用率分别为1.5%/3.0%/2.0%/1.7%,分别环比+0.2/+0.4/-1.0/+4.0pct。公司2023Q3毛利率显著提升预计系其对美出口组件占比提升。考虑公司组件与储能系统销售单价下降,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计其归母净利润分别为18.90/22.26/27.93亿元(原22.13/22.94/30.29亿元),EPS为1.66/1.95/2.45元,当前股价对应PE分别为10.

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