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东吴证券:兴瑞科技(002937)-2023年报点评:汽车电子业务超预期高增,看好汽车电装业务长期成长.pdf |
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兴瑞科技(002937)
事件:公司发布2023年报
整体业绩符合市场预期,汽车电子业务实现高增:2023年公司实现营业收入20.1亿元,yoy+14%;实现归母净利润2.67亿元,yoy+22%;实现扣非归母净利润2.63亿元,yoy+15%,整体业绩符合市场预期。2023年公司重点布局业务实现超预期高增:汽车电子业务实现收入10.1亿元,yoy+60%,其中新能源汽车业务占汽车电子比例达70%以上,实现翻倍增长,公司顺利实现阶段性战略转型目标,汽车电子成为公司核心主业。2023年,公司持续加强成本管控与期间费用控制,降本增效提升公司整体盈利能力,2023年公司毛利率同比提升0.56pct至26.91%,公司研发/销售/管理费用三费合计收入占比同比减少1.8pct至11.5%。
新能源汽车电装业务进入密集交付期,加速贡献业绩:公司为新能源汽车电池、电机、电控等三电系统相关部件提供嵌塑件产品,公司深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户,成功切入国外头部企业供应链,获得国内外头部客户从单一产品到平台型产品的定点。1)产品方面,在嵌塑集成技术产品方面取得了突破,实现新能源汽车BMU/B
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