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中泰证券:洁美科技:24H1业绩稳健,新品放量未来增长可期.pdf |
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洁美科技(002859)
投资要点
事件概述
公司发布24年中报,24H1公司8.39亿元,yoy+17.75%,归母净利润1.21亿元,yoy+20.88%,扣非归母净利润1.18亿元,yoy+19.64%,毛利率36.52%,yoy+3.32pct,净利率14.45%,yoy+0.38pct。
24Q2公司营收4.76亿元,yoy+17.66%,qoq+31.04%,归母净利润0.68亿元,yoy-1.24%,qoq+27.47%,扣非归母净利润0.66亿元,yoy-3.48%,qoq+24.31%,毛利率34.45%,yoy+0.65pct,qoq-4.77pct,净利率14.27%,yoy-2.74pct,qoq-0.41pct。
主业景气度高,持续关注后续新品放量进度
1)电子封装薄型载带2024H1实现收入5.99亿元,同比增长14.5%,毛利率41.25%,同比提升3.57pct;纸质载带公司持续保持高品质和较高市占率,第五条电子专用原纸生产线试生产运行良好,同时,江西生产基地还展开了对原有生产线的技术改造,力求实现产品品质全面升级。塑料载带领域,公司加强了半导体封测领域
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