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国海证券:传音控股(688036)-2023年业绩快报点评:新兴市场需求强劲,多元布局引领成长.pdf |
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传音控股(688036)
事件:
传音控股于2024年2月22日公告2023年度业绩快报:公司2023年全年实现营收623.92亿元,YoY+33.90%;实现归母净利润55.03亿元,YoY+121.55%;实现扣非归母净利润50.68亿元,YoY+129.36%。其中2023年单四季度实现营收193.7亿元,YoY+83.36%、QoQ+7.65%;单季度实现归母净利润16.2亿元,YoY+617.14%。
投资要点:
业绩增长势头强劲,新兴市场空间广阔。2023年,公司实现营收623.92亿元,同比增长33.9%,主要受益于公司新市场开拓战略的推动,通过夯实重点区域,提升市场份额,带动整体出货量及销售收入增长。同时,公司持续以用户价值为导向,提升用户体验和质量口碑,通过产品结构升级及成本优化等措施,提升了公司整体毛利率;叠加运营效率提升和规模增长带来的费用率下降,公司盈利能力得到提升,2023年,公司实现归母净利润55.03亿元,同比增长达121.55%。此外,IDC预测,2024年全球智能手机市场将迎来复苏,新兴市场的智能手机渗透空间将推动智能手机出货量增长,公司深耕新兴市场多
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