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东海证券:新能源电力行业周报:硅片库存及盈利有望拐点,广东省公布2024年重点海风项目建设.pdf |
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投资要点:
市场表现:
本周(04/08-04/12)申万光伏设备板块下跌6.91%,跑输沪深300指数4.34个百分点,申万风电设备板块下跌3.43%,跑输沪深300指数0.85个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为:同享科技、清源股份、京山轻机,跌幅前三个股为海优新材、禾迈股份、海泰新能。本周风电板块涨幅前三个股为:双一科技、起帆电缆、通裕重工,跌幅前三个股为中环海陆、吉鑫科技、新强联。
光伏板块
硅片库存及盈利有望拐点,电池排产继续向上
1)硅料:价格大幅下降。本周硅料签单有限,目前硅料环节已经面临全面亏损,上下游对于价格分歧逐步加大,部分企业不愿亏损成交。从下游角度看,目前硅料价格处下行区间,未见价格底部,硅片企业囤货意愿不高,仅对降级品保持一定采购量。2)硅片:价格略降。供应方面,预期4月国内硅片产量63GW左右,环比下降9.7%。需求方面,预测硅片需求超过供应3-5GW(按硅片出口6GW计算)。根据供需关系预测,4月单月供需关系转向供小于求,硅片库存逐步消纳。另外本周一线企业尝试涨价提振市场信心,按当前硅料价格计算,硅片亏损现金的幅度有所收窄,并将逐步先过渡至盈亏平衡。3)电
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