华福证券：电力设备及新能源行业周报：电网政策补短板和电改双提速，持续看好电池新技术

新能源汽车和锂电板块核心观点：钠电首次测评结果超预期，半固态电池正式装车。1）钠电测评名单公布，初代产品表现超预期。2）钠电前景展望，性能成本优化空间大。3）磷酸铁锂份额提升，半固态电池正式装车。光伏板块核心观点：继续重点推荐硅片环节，同时建议关注N型电池组件以及量增确定性受益的辅材环节。继续推荐硅片环节，上游硅料价格自6月下旬以来已经止跌企稳，N型硅料小幅反弹；硅片价格开始止跌反弹，行业库存不到1周属于正常水平，硅片环节的有效产能将因为高纯石英砂紧缺的因素而受限，预计下半年排产将显著提升，尤其N型电池片量产将有所提升，推动硅片环节需求提升，盈利反弹。我们认为当前硅片环节正处于相对底部，继续重点推荐硅片环节。风电板块核心观点：看好高景气度的海风产业链，重视低位布局机会。1）海南1.2GW海上风机采购开标，要求10MW及以上，最低投标报价为3266元/kW。2）明阳与闽东能源、国航远洋成立合资公司，进军宁德海上风电。3）河北规划到2027年海上风电装机达5GW。储能板块核心观点：深改委发文加快构建新型电力系统，能源局推动农村电网分布式可再生能源发展。1）深改委提出深化电力体制改革加快构建